現(xiàn)貨市場洞察報告-內(nèi)存硬盤處理器篇-銘冠國際-2023年6月刊

2023-06-26 13:32:15 來源：面包芯語

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【熱點速讀】

(資料圖片)

2. 閃存市場供應(yīng)充足，需求持續(xù)疲軟，成交不理想；

3. SSD和內(nèi)存條近來價格穩(wěn)定，原廠計劃下月提高價格；

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶；

5. Intel服務(wù)器CPU主流型號庫存積壓過多，大工廠往外拋貨；

6. GPU熱潮依舊，個別型號價格維持高價；

7. HDD價格再次上調(diào)，成單率低。

1. 存儲市場供需博弈，上游渠道期望提高價格，第三季度有望小幅拉升

進(jìn)入到6月，存儲市場似乎處于供需博弈的階段，上游渠道期望拉升價格，終端及現(xiàn)貨商不愿妥協(xié)漲價，持觀望態(tài)度。據(jù)聞三星在本月開始控制出貨,在本月初遲遲未有報價出來，市場也隨之小幅拉升，主要呈現(xiàn)在DDR3產(chǎn)品。但實際需求量有限，市場并沒有真正的活絡(luò)起來，使得拉升沒有持續(xù)。工廠主要針對實際需求而采購，目前價格已處在低點有所支撐，使得議價空間有限。雖然各大原廠漲價意愿強烈，但最終能否成功，主要取決于市場需求。

海力士由于原廠庫壓較大，需求持續(xù)疲軟，使得DDR4 8Gb和16Gb在所有存儲品牌中價格最低。DDR4 8Gb價格在US$1.45左右，DDR4 16Gb價格已低于US$3.0。有消息出原廠已經(jīng)調(diào)高價格，但由于市場需求不佳，價格很難拉漲。三星本月價格不變，保持穩(wěn)定狀態(tài)，市場有些許詢價動作，但目標(biāo)價格仍然偏低，成交困難，多以實際需求單對單形式。美光方面由于季度末，渠道愿意量大談價，但幅度有限。存儲原廠計劃在Q3開始提高價格，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為當(dāng)下的低價已在安全界線，可以適當(dāng)建倉備些庫存。聽聞最近部分工廠已有備貨動作，期待已久的反轉(zhuǎn)是否會在Q3到來，重點關(guān)注需求端是否有起色。

2. 閃存市場供應(yīng)充足，需求持續(xù)疲軟，成交不理想

Nand Flash原廠晶圓產(chǎn)能過剩持續(xù)到貨，從而加重庫壓。美光SLC Flash 4Gb賣壓較大，市場價格持續(xù)走低，僅在部分特殊規(guī)格有少量詢價需求。鎧俠SLC Flash價格現(xiàn)已處在低位，市場有些許詢價議價，但目標(biāo)價格普遍偏低，成交有限，呈小幅度震蕩。

三星消費類eMMC部分容量4GB和32GB, 由于近來原廠供應(yīng)不足，市場現(xiàn)貨庫存有限，市場有些許詢價議價訂單。8GB和16GB供應(yīng)充足，需求目標(biāo)價格仍然偏低，難以成交。車規(guī)類eMMC需求近來有小幅提升，也許是受到美光事件的影響，但車規(guī)料價格穩(wěn)定，議價空間有限，實際成交量并不理想，整體市場回暖仍需等待。鎧俠方面，eMMC價格持續(xù)穩(wěn)定，代理商原廠小容量的型號庫存不多，但市場現(xiàn)貨充足。

Nor Flash方面，旺宏價格依舊穩(wěn)定略降，但需求疲軟，目標(biāo)價低，實際成交量不高。華邦通用料價格，大都已跌至歷史最低點，128M價格跌破US$0.30，庫存足交期短，但需求不佳，可重點跟進(jìn)后期價格走勢。美光方面，價格穩(wěn)中有降，需以量來爭取議價空間。

3. SSD和內(nèi)存條近來價格穩(wěn)定，原廠計劃下月提高價格

據(jù)聞三星會在7月提高SSD價格，SSD價格近2年價格一直下滑，跌幅驚人，甚至已出現(xiàn)白菜價類似的詞語在業(yè)內(nèi)流傳，國產(chǎn)品牌長江存儲在本月已宣布漲價。但目前SSD市場成交仍然不理想，上游渠道積極報價出售，但工廠商訂單需求持續(xù)減弱，大多數(shù)仍以詢價了解行情為主。只是當(dāng)下價格已處在非常低點，議價空間有限。

DDR5模組原廠仍然供應(yīng)不足，上游渠道商拿貨較為困難，導(dǎo)致市場報價高于原廠出貨價格。PC內(nèi)存條需求主要集中在DDR5部分，市場有些詢價訂單，成交價有所提升。但DDR4 PC內(nèi)存條需求較弱，本月市場價格小幅度走跌。服務(wù)器模組庫存水位仍然較高，原廠和工廠積極售賣庫存，市場總能看到低價出現(xiàn)。由于服務(wù)器需求仍然疲軟，客戶買貨目標(biāo)價格持續(xù)開低，整體成交并不理想。目前整體價格處于低點位置，下跌空間有限，下月價格是否真的提升，重點需關(guān)注服務(wù)器和PC市場是否好轉(zhuǎn)。

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶

Intel筆記本CPU沉寂了幾年之后又開始遭受瘋搶。由于11代筆記本CPU瀕臨停產(chǎn)，后續(xù)原廠應(yīng)該不會再接新的交期訂單，所以導(dǎo)致各大廠商都在搶訂新貨庫存。11代的主流型號現(xiàn)在幾乎都沒有貨，有貨的價格也已經(jīng)漲了幾波。主要型號如i3-1115G4,i5-1135G7, i5-1145G7, i7-1165G7等，這些都是比較熱門的型號。典型的i5-1135G7價格從US$100漲至現(xiàn)在的US$130，且還在繼續(xù)上漲。

5. Intel服務(wù)器CPU主流型號庫存積壓過多，部分大工廠往外拋貨

PC方面，整體需求比較弱，處于虧損出貨狀態(tài)。不管是主流型號CPU還是部分老型號CPU，價格都一路走跌。服務(wù)器主流型號從去年到今年整體來看，很多工廠庫存積壓，為回籠資金，陸陸續(xù)續(xù)在往外拋庫存，比如8362，6240。也有一部分料號依然緊缺，比如4310，4310T，這些料價格仍然處于高位。

6. GPU熱潮依舊，個別型號價格維持高價

人工智能成為近年來比較熱門的話題，在由ChatGPT推動的人工智能潮流中，GPU對于整個AI模型尤為重要，它作為整個AI大潮的運算基礎(chǔ)，成為了大部分互聯(lián)網(wǎng)公司“哄搶”的對象。GPU主要集中的型號有A100，H100,A800, H800,近2周A100和A800的價格漲高很多，A800的80G從人民幣7萬元炒到8萬五，甚至最高被炒到10萬一張，這價格確實非常高了，并且聽說A800后面會停產(chǎn)。所以最近無論是現(xiàn)貨還是訂貨供應(yīng)，都變得十分緊張。

7. HDD價格再次上調(diào)，成單概率低

從目前情況來看，雖然HDD出貨量無法與上一年同期出貨量相比，但比上個季度的出貨量還是有所增加。因為從5月下旬開始，原廠開始陸續(xù)漲價，目前漲幅已達(dá)5%-8%，據(jù)說最終漲幅會達(dá)到15%?，F(xiàn)在一些大客戶都在開始掃貨，希望能在價格漲至最高點前屯一些常用料號。但因為原廠價格不穩(wěn)定，幾乎時時都在調(diào)整，而客戶確認(rèn)訂單流程需要時間，所以成單較難。近期出貨量比較多的容量還是集中在企業(yè)級大容量，尤其12TB, 16TB & 18TB，16TB的出貨價格在US$260左右，18TB的出貨價格在US$280左右。10TB以下其他容量的出貨量也比較多，4TB, 6TB,8TB都在陸續(xù)出貨。目前價格變化快，原廠會持續(xù)漲價至7月中旬，有需求的客戶下單前請再次確認(rèn)價格。

具體價格詳情如下表格有列舉。

請參考以下7個表：

Table1-Dram spot price

Table2-NAND Flash spot price

Table3-Memory module spot price （DDR4）

Table4-Memory module spot price （DDR5）

Table5-SSD spot price

Table6-CPU spot price

Table7-HDD spot price

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