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中國網(wǎng)財經(jīng)6月25日訊(記者 劉小菲)凱賽生物今日晚間拋出一份定增預(yù)案，計劃募資金額不超過66億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還貸款。

資料顯示，凱賽生物于2020年8月12日在科創(chuàng)板上市，通過IPO募集資金約55.61億元。如果此次定增成功，這意味著其不到三年融資金額超過百億。

據(jù)了解，凱賽生物此次股票發(fā)行對象是上海曜勤(擬設(shè)立)，目前尚在籌建中。上海曜勤擬從事股權(quán)投資，根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排，預(yù)計最終出資結(jié)構(gòu)是招商局集團持股約49%、CIB持股約51%。發(fā)行完成后，凱賽生物的控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ浊冢緦嶋H控制人仍為劉修才家庭。

凱賽生物此次定增的發(fā)行價格為43.34元/股，是其停牌前(6月15日)收盤價(55.53元/股)的79.85%。值得一提的是，凱賽生物的IPO發(fā)行價是133.45元/股。

資料顯示，凱賽生物主營業(yè)務(wù)是新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。截至2022年末，凱賽生物擁有已獲授權(quán)發(fā)明專利259項，實用新型專利59項。2022年和2023年1-3月，凱賽生物分別實現(xiàn)營業(yè)收入24.41億元和5.05億元，與上年同期相比分別增長3.28%和-23.56%；實現(xiàn)凈利潤5.53億元和5744.14萬元，與上年同期相比分別下降了6.97%和67.09%。

截至2023年3月底，凱賽生物的負債總額為30.85億元，資產(chǎn)負債率為16.95%，賬上的貨幣資金為60.89億元，這說明凱賽生物的貨幣資金完全可以覆蓋總負債。近三年，凱賽生物以現(xiàn)金方式累計分配的利潤總額為7.2億元。

此次定增募資主要用于補充流動資金及償還貸款，凱賽生物在定增預(yù)案中這樣描述項目實施的必要性：滿足公司生產(chǎn)規(guī)模擴大所需流動資金；保障公司研發(fā)投入，提升公司核心競爭力；優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司抗風(fēng)險能力。

在定增預(yù)案中，凱賽生物提示了多項風(fēng)險，其中行業(yè)市場風(fēng)險3項，經(jīng)營風(fēng)險7項，財務(wù)風(fēng)險4項，技術(shù)風(fēng)險3項，向特定對象發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險3項。

其中，經(jīng)營風(fēng)險中包括新項目建設(shè)及達產(chǎn)進度不及預(yù)期的風(fēng)險。凱賽生物表示，公司生物基聚酰胺及其單體生物基戊二胺的大規(guī)模產(chǎn)線已投產(chǎn)，開始貢獻銷售收入，上述產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升的過程仍可能存在一定的設(shè)備調(diào)試、技術(shù)工藝調(diào)整優(yōu)化等問題需要解決，存在達產(chǎn)進度不及預(yù)期的風(fēng)險。年產(chǎn)50萬噸生物基戊二胺及年產(chǎn)90萬噸生物基聚酰胺項目、年產(chǎn)3萬噸長鏈二元酸2萬噸長鏈聚酰胺項目等項目正在建設(shè)中。若上述項目建設(shè)受人員組織、供應(yīng)商設(shè)備加工運抵、土建安裝速度以及宏觀環(huán)境、貿(mào)易和行業(yè)政策變化等因素影響，建設(shè)進度不達預(yù)期，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

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