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8月29日晚，深圳市2023年離岸人民幣地方政府債券在香港成功定價(jià)并發(fā)行。這是深圳市繼2021年在全國(guó)首發(fā)、2022年再次成功發(fā)行離岸債后，第三次成功在香港發(fā)行離岸地方債。據(jù)悉，此次發(fā)行的峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元，是發(fā)行規(guī)模的4.1倍，超過(guò)2021年及2022年水平。

8月28日，深圳市政府赴香港順利完成2023年離岸人民幣地方政府債券路演。這是內(nèi)地地方政府首次赴香港開展地方債路演，并通過(guò)大型全球投資者會(huì)議向海外投資人宣傳深圳城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r與信用實(shí)力。

據(jù)悉，深圳市本次發(fā)行的債券規(guī)模為50億元人民幣，發(fā)行期限為2/3/5年期。其中，2年期債券發(fā)行規(guī)模9億元，定價(jià)利率為2.4%；3年期(綠色債券)發(fā)行規(guī)模21億元，定價(jià)利率為2.55%；5年期(社會(huì)責(zé)任債券)發(fā)行規(guī)模20億元，定價(jià)利率為2.75%。募集的資金將投向教育、清潔交通、水治理、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。本次發(fā)行充分遵循國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則，債券開簿后投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)共計(jì)50個(gè)賬戶下單認(rèn)購(gòu)。相較2022年發(fā)行，本期債券投資人更加多元，包含了政策性銀行、主權(quán)財(cái)富基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、基金和私人銀行等，體現(xiàn)了投資人對(duì)深圳市信用的充分認(rèn)可。據(jù)了解，此次發(fā)行的峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元，是發(fā)行規(guī)模的4.1倍，超過(guò)2021年及2022年水平。

深圳市財(cái)政局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，再次赴港發(fā)行離岸人民幣債券，將進(jìn)一步深化深港兩地金融互聯(lián)互通，有助于推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善。據(jù)悉，此次發(fā)行，還成功推出中國(guó)內(nèi)地地方政府的首筆離岸社會(huì)責(zé)任債券，體現(xiàn)了深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步豐富了境外市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品供給，所募集資金將用于有影響力的民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，有助于推動(dòng)深圳形成共建共治共享共同富裕的民生發(fā)展格局。

香港特區(qū)政府財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)許正宇表示，深圳市政府再次透過(guò)香港的融資平臺(tái)和專業(yè)服務(wù)發(fā)行離岸人民幣債券，充分顯示中央政府對(duì)鞏固香港國(guó)際金融中心地位的支持。而深圳市政府今次發(fā)行的債券首次包含社會(huì)責(zé)任債券，進(jìn)一步豐富香港市場(chǎng)的人民幣金融產(chǎn)品，達(dá)致普惠金融，并促進(jìn)人民幣國(guó)際化，助力香港可持續(xù)金融的發(fā)展。深港兩地會(huì)繼續(xù)深化金融合作，攜手貢獻(xiàn)國(guó)家的金融事業(yè)發(fā)展大局。(記者 段琳筠)

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